Новелла Лесбиянка и её дьявольская подруга(?)

В детства у Яширо Ноноями появился страх перед мужчинами из-за мальчишек, которые часто задирали ее. Она перешла в старшую школу, но до сих пор вспоминает свою возлюбленную - девочку, которая однажды защитила ее от хулиганов. Неожиданно к ним в школу переводят новую ученицу, как две капли воды похожую на девочку из детства нашей героини. Постепенно выясняется, что новая ученица - на самом деле парень, который и был ее первой любовью. Яширо узнает, что Микото превращается в девушку, и единственный способ остановить это - каждый день страстно целоваться.